要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思g>

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】